财富管理

私人订制,使复杂变得简单

我们采用投资组合等尖端又专业的方式进行资本投资,但同时力求以清晰透明的方式为客户服务。

 

为所有投资者提供定制化财富解决方案

无论是全权托管富管理还是交易服务,我们的服务都能满足您的财务目标:

  • 通过我们核心 Compass 服务,为您全面管理财富投资组合。
  • 我们可以提供基于研究的 Advice 建议来协助您的投资决策
  • 我们能在全球主要市场为您代理 Transact 多种资产类别的交易

Compass

为您解决一切资产问题

帮助您实现财富目标是我们的使命。为此,我们十分重视:

  • 您的资产安全

  • 了解您的财务需求

  • 适合您的投资风格(您的投资风险水平)

  • 尊重您的任何要求,并在我们的合作过程中保证我方的透明

Compass 是我们提供的全权托管投资管理服务(DIMS)。这使我们有能力代表您来管理您的投资组合,为您腾出宝贵的时间用于其他事务。

我们将负责所有投资组合管理,包括提供年度税务报告,并报告投资表现的绝对值和与行业标杆对比的业绩。

我们的投资顾问会利用我们的市场调研数据做出合理判断,充分理解您的投资需求,并据此管理你的投资组合。

了解更多Compass服务

咨询

投资选择中的决策支持

当您做出重要投资选择之时,我们的咨询服务将为您提供专业的投资建议和意见。此外,我们的托管服务将适用于包括年度税务报告在内的所有投资管理组合。

如果您希望在投资顾问和市场研究的协助下做出投资决策,我们强烈建议您使用这项服务。

 

交易代理

满足您的多种交易需求

我们的代理业务将通过您的多货币现金管理账户进行结算,为您在全球主要市场买卖资产、股票、债券和货币。您的指令将由我们业内领先的市场执行顾问下达。

我们如何为客户提供服务

  • 1

    Understand our client’s investment objectives, preferences and risk tolerance.

  • 2

    Define a tailored investment strategy and strategic asset allocation that best reflects these goals and appetite for risk.

  • 3

    Construct and maintain a portfolio that is in line with this investment strategy, and optimally positioned for prevailing market conditions.

  • 4

    Dynamic reporting and ongoing dialogue with our client.


为什么选择 Jarden 财富管理?

 

我们重视与客户长期合作的关系。

通过了解您的长期财务目标,我们可以根据您的个人情况量身打造服务内容。灵活和个人定制是我们引以为傲的特有服务。

在财务投资建议方面,我们无与伦比。

新西兰领先的投资团队将为您提供定制化投资建议。

市场研究团队提供技术支持。

为了帮助您的投资组合实现利益最大化,我们利用市场领先研究,并且与全球金融服务公司瑞信集团(Credit Swisse Group)达成了战略联盟。

财富保护与表现。

我们使用最新的技术和指标来衡量您投资组合的性能,并通过清晰易懂的定期报告让您随时了解最新情况。


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